先明确这次任务如何判断相关性。
研究开始前，先对齐商品、目标买家角色和市场范围，再明确最重要的问题，以及哪些依据能说明一家企业值得继续关注。清晰的目标有助于同事一致地解释判断，尤其适合由不同人员分别负责研究与业务沟通的情况。
审核候选企业，也审核入选原因。
结合贸易信号与公开企业信息，明确支持潜在相关性的证据，以及仍然缺失的信息。候选名单表达的是团队的优先级判断，不代表企业获得认证，也不是成交预测。审核人员应能够提出补充背景的需求，或暂时搁置一家企业。
让交接材料本身就能直接使用。
销售同事应能直接理解一家候选企业，无需重新梳理研究过程。完成人工审核与联系渠道核对后，简要说明它为什么可能相关、仍需确认什么，以及由谁跟进。
- 企业身份，以及可能相关的原因。
- 支持来源、日期，以及尚未确认的问题。
- 已核对的业务联系渠道，以及建议的下一步。
用示例一起讨论工作流程。
打开虚构企业画像，阅读证据，并尝试作出临时审核选择。团队可以借助示例讨论交接前需要了解哪些信息。示例选择会在刷新后重置，不是团队共享记录。实际工作区访问方式及使用范围另行安排。